-      ökar CLX geografiska räckvidd, adderar ytterligare mobiloperatörer till CLX nätverk samt adderar avancerade säkerhetslösningar.

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ.) - XSTO:CLX

CLX Communications AB (Publ) ("CLX") - en ledande, global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster meddelar att man har förvärvat det engelska bolaget Dialogue Group Ltd ("Dialogue"), en global leverantör av mobila meddelandetjänster och säkerhetslösningar för mobiloperatörer.

"Vår vision är tydlig; vi byggeri världens ledande CPaaS företag. Förvärvet av Dialogue är nästa naturliga steg för att leverera på den strategi som kommunicerades i samband med vår börsintroduktion i oktober 2015." säger Johan Hedberg, VD och koncernchef, CLX Communications

Dialogue, som grundades 1994, är globalt en av de ledande leverantörerna av meddelandetjänster och avancerade säkerhetslösningar för mobiloperatörer och har ett särskilt starkt nätverk av Tier 1-mobiloperatörer i Asien- och Stillahavsområdet. Genom förvärvet kommer CLX att stärka sin kundbas i Storbritannien och Australien samt addera ytterligare viktiga, direkta mobiloperatörsförbindelser i Nya Zeeland, Singapore, Malaysia, Bangladesh, Vietnam, Kambodja, Japan, Filippinerna, Indonesien samt Egypten.

Förvärvet adderar Dialogues programvara "Sentinel", en kraftfull och innovativ säkerhetslösning för mobiloperatörer, till CLX befintliga produktportfölj. Genom Sentinel-produkten förstärker CLX ytterligare sin position som en leverantör av säkerhetslösningar till mobiloperatörer globalt. Lösningen kan avsevärt minska branschbedrägerier som t.ex. "Global Titel Faking" vilket hjälper mobiloperatörer tillgodogöra sig betydande intäkter som annars skulle kunna gå förlorade. Sentinel, i kombination med CLX befintliga säkerhetslösningar, kommer att utgöra ett av de mest kraftfulla verktygen för upptäckt och förebyggande av säkerhetshot i branschen idag.

Bakgrund och motiv till förvärvet av Dialogue

Marknaden för kommunikation mellan företags affärskritiska applikationer och deras kunder (A2P), oavsett om det handlar om textmeddelanden, röstbaserade lösningar eller IOT - Internet of Things, växer kraftigt.

Förvärvet av Dialogue innebär ett fördelar.

• Förvärvet accelererar CLX lansering i, och penetration av, den strategiskt viktiga Asien- och Stillahavsregionen inklusive Nya Zeeland, Singapore, Malaysia, Bangladesh, Vietnam, Kambodja, Japan, Filippinerna och Indonesien.

• Ytterligare utvidga CLX Tier One Super Network genom att addera ytterligare mobiloperatörer i främst Asien- och Stillahavsregionen.

• Adderar innovativa säkerhetsprodukter och funktionalitet till CLX produkterbjudande till bolagets mobiloperatörskunder och Tier 1 operatörspartners.

• Förväntas skapa nettosynergier motsvarande cirka 1 miljon GBP jämfört med Dialogues rullande 12 månaders resultat.

• Förvärvet av Dialogue är CLX fjärde förvärv sedan börsintroduktionen 2015. Mblox, som förvärvades under 2016 gav CLX en stark marknadsposition i USA och har hittills genererat betydande kostnads- och intäktssynergier. Sinch, som också förvärvades under 2016, tillförde avancerad teknologi och produkter inom röst- och videokommunikation. Förvärvet av Xura Secure Communications tidigare i år gav CLX en stark position i Tyskland, Österrike och Schweiz.

  Information om Dialogue Group Ltd

  Dialogue är en en av de ledande, internationella leverantörerna av meddelandetjänster- och säkerhetsprodukter. Dialogue har 49 anställda och har sin bas i Sheffield, England samt kontor i London, Sydney och Singapore. Förutom att leverera lösningar för meddelandetjänster till företag, erbjuder Dialogue mjukvara och tjänster till mobiloperatörer i främst Asien- och Stillahavsregionen, men även globalt, för att dessa ska kunna tillgodogöra sig intäkter från A2P SMS. Dialogue hanterar cirka 1,7 miljarder meddelanden årligen i fler än tio länder.

  För Dialogues räkenskapsår 2016 (som slutade den 30 juli 2016) uppgick intäkterna till 32 miljoner GBP, bruttoresultatet uppgick till 7,9 miljoner GBP och EBITDA uppgick till 2,8 miljoner GBP, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 8,8 procent.

  Under tolvmånadersperioden som slutade sista februari 2017 uppgick intäkterna till 36,7 miljoner GBP, bruttoresultatet uppgick till 11,5 miljoner GBP och rapporterade EBITDA uppgick till 5,2 miljoner GBP, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 14,2 procent.

  Pris, finansiering och tidsplan

• CLX förvärvar Dialogue Group Ltd till ett pris om 32 miljoner GBP på kassa- och skuldfri basis.

• Köpeskillingen motsvarar 6.1x EV/EBITDA, baserat på EBITDA för den tolvmånadersperiod som slutade sista februari 2017. Nettosynergier om cirka 1 miljon GBP förväntas realiseras inom 12-18 månader.

• Köpeskillingen erläggs kontant och CLX har säkrat finansiering genom en kreditfacilitet från Svenska Handelsbanken och Danske Bank.

• Integrationsarbetet startar omgående. Det förväntas ta 12- 18 månader och slutföras under hösten 2018.

• Dialogue Group Ltd. är den aktör som varit etablerad längst på den internationella marknaden för A2P meddelandetjänster. Och har hjälpt kunder sedan 1994. Dialogue har omfattande kunskaper och erfarenheter av alla aspekter inom A2P-marknaden och - genom sin A2P SMART Hub - en unik lösning som hjälper operatörer att filtrera och styra sin A2P-trafik - möjliggör Dialogue för mobiloperatörer att framgångsrikt tjäna pengar på sin A2P-trafik och uppnå uthålliga intäkter. För närvarande arbetar Dialogue Group med över 50 av världens ledande mobilnät på fjorton marknader, inklusive länder som Japan, Kambodja, Bangladesh, Egypten, Irland, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland.

  Dialogue Group är medlem i GSMA och har sitt huvudkontor i London med ytterligare kontor i Sheffield, Sydney och Singapore.

  För mer information, besök www.dialogue.net

  Viktig information

  Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

  Denna information är sådan information som CLX är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 16:10

  För ytterligare information vänligen kontakta

  Thomas Ahlerup
  Chief Investor Relations Officer
  CLX Communications AB (publ.)
  Mobiltelefon        +46-768-966300
  E-mail                thomas.ahlerup@clxcommunications.com

  Om CLX Communications

  CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).

  CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst-tjänster och mobila konnektivitets-tjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

  CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX.

  Besök oss gärna på: www.clxcommunications.com

  Om Dialogue