Stockholm, Sverige – 22 september 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att man har ingått ett bindande avtal om att förvärva MessengerPeople, en ledande tysk leverantör av mjukvara för kundkommunikation genom meddelandetjänster. Köpeskillingen uppgår till 48 miljoner EUR på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 33,6 miljoner EUR kontant och 14,4 miljoner EUR i form av nya aktier i Sinch. Med gårdagens valutakurs där EUR/SEK är 10,18 motsvarar detta en sammanlagd köpeskilling om 489 miljoner SEK.

MessengerPeople grundades i München 2015 och erbjuder en molnbaserad mjukvara som gör det enkelt för företag att kommunicera med sina kunder via interaktiva meddelandetjänster som WhatsApp, Telegram och Apple Business Chat (iMessage). MessengerPeople insåg tidigt potentialen i nästa generations meddelandetjänster och har utvecklat innovativa mjukvaruverktyg som gör att företag kan dra nytta av dessa möjligheter. Mer än 700 företag använder idag applikationer från MessengerPeople för att interagera med sina kunder, och cirka 80% av dessa företag är baserade i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz).

”Jag är mycket imponerad av teamet på MessengerPeople och deras framgångar när det gäller att ta innovativa produkter till marknaden. De flesta företag har ännu inte upptäckt fördelarna med interaktiva meddelandetjänster och tillsammans är vi utmärkt positionerade när marknaden nu börjar att accelerera”, kommenterar Oscar Werner, VD för Sinch.

Med lättanvända applikationer för affärsanvändare kompletterar MessengerPeople Sinchs API-baserade erbjudande för större företag och kanalpartners. MessengerPeoples plattform är särskilt väl lämpad för rådgivning och kundvård som tillsammans står för cirka 85 procent av nuvarande affärsvolymer. Intäktsgenereringen sker främst genom en software-as-a-service (SaaS) modell, baserad på prenumerationer och antal aktiva användare, snarare än genom transaktionsvolymer.

MessengerPeople arbetar med företag inom ett brett spektrum av vertikaler som e-handel, fordonsindustri, myndigheter och media. Nuvarande kunder inkluderar rese- och turismföretaget TUI, e-handelsspecialisten Women's Best och delstatsregeringen i Telangana, Indien. Under helåret 2021 förväntas MessengerPeople generera intäkter på 5,1 miljoner EUR, ett bruttoresultat på 4,5 miljoner EUR och ett justerat EBITDA-resultat på 0,6 miljoner EUR. Den underliggande försäljningstillväxten jämfört med föregående år väntas nå 35 procent. Företaget har cirka 40 anställda och är baserat i München, Tyskland.

Förvärvet bygger vidare på Sinchs pågående organiska investeringar och tidigare förvärv inom nästa generations interaktiva meddelandetjänster. Integrationskostnaden beräknas till 16 miljoner SEK under 12 månader, med fokus på korsförsäljning, accelererad geografisk expansion och integration med Sinchs kommunikations-API:er och relaterade Sinch-applikationer.

”Att skicka meddelanden med mobilen är enkelt, snabbt och interaktivt – och används av människor över hela världen. Vi ser en otrolig marknadspotential i att hjälpa företag använda dessa meddelandetjänster, och tillsammans med Sinch får vi skalan att göra det på global nivå”, kommenterar Franz Buchenberger, grundare och VD för MessengerPeople.

Transaktionen förväntas slutföras i fjärde kvartalet 2021 och kommer att finansieras med en kombination av nya Sinch-aktier och tillgängliga kontanta medel. Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 3,5 gånger över tid. Vid utgången av det andra kvartalet 2021 hade bolaget en nettokassa, med en nettoskuld/justerad EBITDA på -9.6x, i väntan på kommande transaktioner. Med hänsyn tagen till den förväntade, kommande betalningen för Inteliquent och MessageMedia är pro forma Nettoskuld/justerad EBITDA 2,6x. Allt annat lika, ökar förvärvet av MessengerPeople Sinchs proforma nettoskuld/EBITDA med 0,1x till 2,7x.

Telefonkonferens och webcast

Ett konferenssamtal för analytiker och investerare kommer att äga rum idag, 22 september kl. 14:00 CEST. Den direktsända webcasten kommer att finnas tillgänglig på investors.sinch.com/webcast. För att delta via telefon, vänligen ring in ett par minuter före samtalet börjar.

Sverige:                        +46 8 506 92 180
Tyskland:                      +49 692 443 7351
Storbritannien:               +44 2071 928 000
USA:                            +1 631 510 7495

Access kod:                  52 99 499#

Presentationsmaterial finns tillgängligt på investors.sinch.com.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Ola Elmeland
Investor Relations
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Om MessengerPeople

MessengerPeople är en pionjär inom meddelandetjänster och en ledande leverantör av mjukvara-som-tjänst (SaaS) för kundkommunikation via meddelandeappar. Genom den innovativa produkten Messenger Communication Platform kan företag kommunicera professionellt med sina kunder via WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Messaging, Apple Business Chat, Telegram, Viber, Notify, och webbchat. Med hjälp av MessengerPeoples lösning har mer än 700 företag – och över 20 miljoner slutanvändare – använt meddelandeappar för att kommunicera mellan företag och kunder. Läs mer på messengerpeople.com.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och K&L Gates LLP är legal rådgivare till Sinch i denna transaktion.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2021 kl. 07:30 CEST.

Bilaga

• 20210922_Sinch_acquires_MessengerPeople_SWE