CLX offentliggör prospekt för företrädesemission

10 June, 2016

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

CLX Communications AB (publ) ("CLX" eller "Bolaget") offentliggjorde den 13 maj 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en fullt garanterad nyemission ("Företrädesemissionen") i syfte att finansiera en del av förvärvet av samtliga aktier i Mblox Inc. Företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämma den 7 juni 2016. Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på CLX hemsida: www.clxcommunications.com/financial/rights-issue-2016/.

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från CLX och Handelsbanken. Prospekt och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängliga på CLX hemsida (www.clxcommunications.com/financial/rights-issue-2016/) och Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande).

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB och Handelsbanken Capital Markets är Joint Lead Managers i samband med Företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till CLX.

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hedberg, VD och koncernchef, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com
Odd Bolin, CFO, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com

Mediakontakt:
Kristian Männik, CMO, 08-32 75 10, pr@clxcommunications.com

Informationen är sådan som offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2016 kl 15.10.

Om CLX Communications

CLX grundades 2008 med affärsidén att förenkla kommunikation globalt. Bolaget har sedan dess utvecklats till en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och mjukvarubaserade kommunikationslösningar till företag och mobiloperatörer, med en stark position inom marknaden för A2P-meddelandetjänster till företag. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att kommunicera globalt med människor och uppkopplade saker (Internet of Things, IoT) enkelt, säkert och kostnadseffektivt. CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation globalt via meddelandetjänster, rösttjänster samt mobilkonnektivitet för IoT. Bolaget har över 600 företagskunder runt om i världen, inklusive ett flertal globala kunder med marknadsledande positioner inom sin bransch och över 70 kommunikationstjänstleverantörer (varav cirka 60 mobiloperatörer) vilka har installerat CLX egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform i sina verksamheter.

CLX har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2008 och har ökat sina intäkter från 416 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2013 till 844 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt om 42 procent. För tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015 redovisade CLX en EBITDA om 93 MSEK och en EBIT om 89 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om cirka 10,5 procent.