Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Stockholm, 1 juli 2016 - Resultatet för CLX Communication AB:s (publ), ("CLX" eller "Bolaget") företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 27 juni 2016, visar att 16 197 376 aktier motsvarande cirka 99,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 1 190 789 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 7,3 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom nyemissionen kommer CLX att tillföras cirka 624 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera förvärvet av samtliga aktier i Mblox Incorporated ("Mblox") som offentliggjordes den 13 maj 2016. Resterande del av köpeskillingen finansieras genom utnyttjande av räntebärande kreditfaciliteter om cirka 400 miljoner kronor. Tillträdet till Mblox beräknas ske omkring den 11 juli 2016.

Den som av Euroclear Sweden AB var registrerad som ägare i CLX på avstämningsdagen den 9 juni 2016 hade företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i CLX erhölls en teckningsrätt och två teckningsrätter berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 38,50 kronor. Härutöver erbjöds möjlighet för investerare att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 1 juli 2016. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 6 juli 2016, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer CLX aktiekapital öka med 1 621 621,50 kronor från 3 243 243,00 kronor till 4 864 864,50 kronor och det totala antalet aktier kommer öka med 16 216 215 aktier från 32 432 430 aktier till 48 648 645 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 5 juli 2016. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 12 juli 2016.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB och Handelsbanken Capital Markets är Joint Lead Managers i samband med företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till CLX.

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hedberg, VD och koncernchef, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com
Odd Bolin, CFO, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com

Informationen är sådan som offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2016 kl 08.00.

Om CLX Communications

CLX grundades 2008 med affärsidén att förenkla kommunikation globalt. Bolaget har sedan dess utvecklats till en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och mjukvarubaserade kommunikationslösningar till företag och mobiloperatörer, med en stark position inom marknaden för A2P-meddelandetjänster till företag. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att kommunicera globalt med människor och uppkopplade saker (Internet of Things, IoT) enkelt, säkert och kostnadseffektivt. CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation globalt via meddelandetjänster, rösttjänster samt mobilkonnektivitet för IoT. Bolaget har över 600 företagskunder runt om i världen, inklusive ett flertal globala kunder med marknadsledande positioner inom sin bransch och över 70 kommunikationstjänstleverantörer (varav cirka 60 mobiloperatörer) vilka har installerat CLX egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform i sina verksamheter.

CLX har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2008 och har ökat sina intäkter från 416 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2013 till 844 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt om 42 procent. För tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015 redovisade CLX en EBITDA om 93 MSEK och en EBIT om 89 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om cirka 10,5 procent.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CLX. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CLX har endast skett genom det prospekt som CLX offentliggjort på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen den 10 juni 2016. Detta erbjudande om att teckna aktier har dock nu avslutats. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. I USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon delstat i USA och District of Columbia) kommer något erbjudande endast att vara av teckningsrätter och betalda tecknade aktier av Bolaget till ett begränsat antal existerande aktieägare som bedöms vara "kvalificerade institutionella köpare" (eng. qualified institutional investors) (enligt definitionen i Rule 144A i US Securities Act av 1933 ("Securities Act") i enlighet med ett undantag från registrering enligt Securities Act i en transaktion som inte inbegriper ett offentligt erbjudande och som har undertecknat och översänt ett investerarbrev till Bolaget. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar CLX aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.