Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva myElefant SAS för en kontant köpeskilling på 18,5 miljoner EUR med en möjlig kontant tilläggsköpeskilling på upp till 3 miljoner EUR inom två år givet att vissa mål kopplade till tillväxt i bruttoresultat uppnås.

myElefant grundades i Paris 2010 och har utvecklat en molnbaserad mjukvaruplattform för mobil kundinteraktion. Med deras lättanvända designverktyg kan företag skapa visuella och dynamiska meddelandeupplevelser utan att koda eller avsätta egna utvecklingsresurser. Företaget är en pionjär i nyttjandet av mobila landningssidor och har tidigt anammat nya meddelandetekniker som RCS, Facebook Messenger och WhatsApp där fokus ligger på interaktivitet och tvåvägskommunikation.

“Med sin kraftfulla men lättanvända mjukvara har myElefant framgångsrikt visat hur nästa generations meddelandetjänster kan skapa konkret och mätbar affärsnytta. Förvärvet gör att vi kan erbjuda vår globala kundbas och etablerade affärspartners en avancerad mjukvaruplattform, med kraftfulla analysverktyg, som möjliggör en mycket bra kundupplevelse”, säger Oscar Werner, VD Sinch.  

myElefants mjukvara säljs som en tjänst (SaaS, Software-as-a-Service) och används av mer än 160 företagskunder. Avancerade landningssidor, som är unika för varje mottagare, gör att företag kan kombinera SMS hundraprocentiga räckvidd med de möjligheter till bilder, video, interaktion och analys som en mobil webbsida kan erbjuda. Bland kunderna räknas idag flera starka varumärken som Orange, Nespresso och Nissan. Under 2018 hade myElefant en försäljning om 10,5 MEUR, bruttovinst på 3,1 MEUR, och EBITDA på 0,8 MEUR. Försäljningstillväxten i årstakt var 25 procent. Sammanlagt arbetar 41 personer med plattformen i Paris och Bordeaux.

“Vi ser ökande efterfrågan från företag som vill använda meddelandetjänster för att förbättra sin kundresa och öka kundnöjdheten. Tillsammans med Sinch får vi den skala och räckvidd som krävs för att konkurrera globalt. Vi ser fram emot att börja arbeta tillsammans och dra nytta av de de många affärsmöjligheter som vi nu ser ta form”, säger Cyril Puget, VD och medgrundare på myElefant.

Affären beräknas slutföras i början av oktober 2019 och kommer att finansieras med Sinch tillgängliga kreditfaciliteter. Handelsbanken Capital Markets agerar finansiell rådgivare till Sinch i samband med detta förvärv.

Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2.5x över tid. Mätt på rullande tolv månaders basis var nettoskuld/justerad EBITDA 1.0x i Q2 2019. Förvärvet av myElefant ökar Sinch nettoskuld/justerad EBITDA med omkring 0.4x, vilket innebär att Sinch pro forma nettoskuld/justerad EBITDA stiger till omkring 1.4x efter förvärvet.

Telefonkonferens och webbpresentation
Ett konferenssamtal för analytiker och investerare kommer att äga rum idag, 26 september, kl 09.00 CET. Ring in ett par minuter innan konferensen börjar för att försäkra dig om att du är uppkopplad.

Access code:       7779788

Sverige:             +46 8 5069 2185
Storbrittannien:  +44 203 009 5710
USA:                  +1 191 772 00 178

Konferenssamtalet kommer även att direktsändas på investors.sinch.com/webcast/

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com.

För ytterligare information vänligen kontakta
Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:              +46-722-45 50 55
E-post:            thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Om myElefant

myElefant grundades i Paris 2010 av Jean Philippe Gallet och Cyril Puget. Deras mjukvaruplattform (SaaS, software-as-a-service) hjälper företag att skapa engagemang bland sina kunder i olika mobila kanaler. Med Rich SMS är myElefant en pionjär i användningen av mobila landningssidor och företaget har tidigt anammat en rad nya kommunikationskanaler som RCS, Facebook Messenger och WhatsApp där fokus ligger på interaktivitet och tvåvägskommunikation. Läs mer på myelefant.com.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 kl. 07:30 CET.